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1）大科技
目前科技是当之无愧的主线，无论是半导体，CPO，光刻机，液冷等等，都是科技的分支，市值越大越受资金喜欢，说明市场不缺资金，大资金指明大方向，小资金做跟随，形成正向连锁反应。AI硬件，半导体芯片、均贴合“科技硬需求”，热度延续性强
事件1：英伟D要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。
事件2：我们算力平台正加快建设，预计2025年智能算力规模增长将超过40%
2）固态电池
事件：近期头部锂电设备企业固态订单高增，年化近高倍数增长；据设备公司反馈，3Q25～1H26产业集中全固态中试线，半固态量产线交付，目前全固态电芯容量规模提升至20～30Ah，若1年内不上中试线无法卡住时间节点（2027年小批量装车量产），固态中试量产拐点已明确
AI科技分歧时，固态电池做的拉升。前期默默跟涨，在科技线调整休息时一把扛起大旗，这个板块当轮动来看，后期只看核心
3）消费
事件：8月18日会议强调做强国内大循环，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。持续激发消费潜力，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点
消费板块，资金偏向防御性配置，零售细分仅2只标的联动，其他细分力度一般。消费也是避险，正因为AI的分歧，才促使资金去拉的消费。说明还是当主线AI分歧的一个避险来看，当不了主线
4）有色金属
【消息催化】：丑国9月降息预期提升
在丑国降息落地之前预期仍在，目前行情还没走完！稀土方向，重稀土的涨价逻辑在发酵，并被市场逐渐认可，9月份还有消息驱动，板块内没上涨的个股都会有轮涨的概率，只看前排核心
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