算力破界、智算无疆，AI算力不能一直以熊市思维估值定价！（附股）【每天仅低吸1只票！昨天唯一出击：002549凯美特气，连续2天涨停收获14.8%左右！周五唯一出击票：600410华胜天成，次日强势涨停！！！欢迎订阅更有4大技术指标免费送！欢迎和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板！】
事件：今日海外算力链大涨，光库+20％新易盛+15％旭创+11％沪电+10％胜宏+9％。。。
GPT5驱动迭代以及AI应用商业化跑通，算力打开估值空间：自4月～5月底部大力推荐后，7月中旬天风通信团队率先市场明确提出海外算力链将进入拔估值阶段，7月24 会议《不能以熊市思维定价光模块》今天板块再次迎来大涨，重申团队观点：
1、展望未来：AI算力的成长持续性比短期再上修业绩弹性更重要，EPS还有上修空间，但是PE提升空间更大。天风通信观点一直很明确：5月积极看多科技，6月前瞻预判海外算力链会迎来全面新高行情，7月业绩预告结束我们再次率先市场提出进入拔估值阶段。
2、估值提升思考： 除了市场环境熊转牛的变化，最重要的是AI产业历经3年的快速迭代，#已然看到谷歌、微软、Meta等科技巨头的AI能力开始驱动其业务强劲增长（用户数、Tokens/流量、业务收入等）、本质结论就是AI应用商业化跑通了，算力-模型-应用-数据飞轮驱动开始进入持续正反馈阶段，#学习训练和推理应用共同拉动算力未来几年成长的持续性和确定性都变强了、估值定价有望从周期到成长属性纠偏。
3、中短期AI产业催化： GPT5、DeepSeek等大模型发布、英伟达财报、应用数据跟踪等。
建议持续重视以下方向和标的：
1）光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密（收购索尔思，光芯片自供）、华工科技、光迅科技。
2）PCB：胜宏科技、沪电股份、东山精密、景旺电子、鹏鼎控股、深南电路等。
3）光芯片：源杰科技、仕佳光子、长光华芯、光库科技、永鼎股份等。
4）DCI/CPO：德科立、太辰光。
5）光纤连接器：长芯博创、太辰光、致尚科技等。
6)北美光模块产业链：华懋科技、腾景科技、剑桥科技、联特科技、汇绿生态等。
7)电源/液冷等：麦格米特、英维克、申菱环境等。
喜报、特大喜报！
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