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今天应用板块回调较多，很多领导关心后面怎么看，我们重申：
7月以来AI应用持续走强，昨晚因Figma回调影响，今日板块有调整，正常且健康。上午回调后，下午其实很多标的都在往回拉；
Figma上市一度冲高到60x PS，这个估值略高，稍微修正下很正常。美股Palantir、Google、Now等这样和应用有关的公司几乎都在超预期，#这是产业趋势而不是主题，不能只盯着一个个股；
我们提出了“硬三年、软三年、商业模式又三年”的口号，重申现在是应用的拐点。美股近期发的财报几乎都是超预期的，A港股这边美图、鼎捷、焦点、万兴、致远/泛微等等这些公司，也都在快速兑现，这是扎扎实实产业趋势，是AI迈入新阶段的重大转折；
从标的的选择来看，优选空间大、兑现快的环节，包括美图公司、鼎捷软件、万兴科技、 致远互联、焦点科技等：
美图公司: 30%-40%的业绩增速，对应25/26年PS为10/8倍。中美可比公司对比看，性价比还是很突出。美图是当之无愧的AI应用总龙头，预计也会是应用第一个tenbagger。如同算力领域的易中天一样，回调就是机会，务必重视！
鼎捷软件: 业务一半在大陆，一半在台湾，天然有具备诸多优势。下游电子制造为主，现在不是高景气就是景气回升，从兑现度、估值和基本面趋势来看，仍然性感，继续重点推荐！
致远互联: 无代码编程这块致远/泛微做了十年了，#相关收入占比都超过30%。OA又是Agent落地最佳领域，AI订单占比已超5%，估值3X PS出头，显著低于可比。预计三季度迎来拐点，继续重点推荐；
万兴科技: 今年不仅AI业务实现200%以上的增长，公司在产品矩阵和技术能力上还有突出进步，兑现最快的标的之一，继续重点推荐；
此外AI进展比较突出的标的还包括：致远互联、泛微网络、金蝶国际、金山办公、北森控股、汉得信息、福昕软件、晶泰科技、润达医疗、第四范式、迈富时、税友股份等。
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