一、连板梯队和涨停分布图 5连板：金安国纪、森林包装、华银电力、华光环能 4连板：新中港 3连板：四方新材、国投中鲁、金时科技、渝开发 2连板：拓日新能、金岭矿业、大智慧、朗迪集团、亿晶光电、日发精机、长春一东、精艺股份、华媒控股 二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级） 三、涨停事件 1、算力/PCB/电子布 5板：金安国纪 1板：澳弘电子、铜冠铜箔、金开新能 事件1：机构测算，2029 年全球PCB产值将增长至947亿美元；AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求，电子纱价格上涨。 事件2：英伟达近日股价历史新高，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。 2、电力 5板：华银电力 4板：新中港 1板：新能泰山、桂冠电力 事件1：华银电力半年报净利润增长36-44倍，受发电量增加和燃料成本下降等因素影响。 事件2：迎峰度夏，中国最大电力负荷创历史新高，全国多地发布高温橙色预警。 3、光伏 5板：华光环能 2板：拓日新能、亿晶光电 1板：国晟科技 事件1：国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。 事件2：7月3日，工信部主持召开第十五次制造业企业座谈会，要综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。 事件3：7月2日和7月8日，多晶硅主力合约涨停，9个交易日大涨25%。 4、城市更新 3板：四方新材、渝开发 1板：美丽生态、新城市、国义招标 事件1：住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研，更大力度推动房地产市场止跌回稳。 事件2：7月7日，33家建筑类企业联合发出建筑行业反内卷倡议书。 事件3：7月9日，求是发表文章，城市更新，更新什么。 5、金融/稳定币/跨境支付 3板：金时科技 2板：大智慧、华媒控股 1板：通达海、跨境通、南华期货、信雅达、天融信 事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。 事件2：美国稳定币立法可能在7月中旬前出台。 事件3：7月4日，央行《人民币跨境支付系统业务规则（征求意见稿）》。 6、机器人 2板：日发精机 1板：上纬新材、大丰实业、长华集团、豪森智能 事件：7月9日，智元机器人拟收购上纬新材超63.62%股份。 7、军工 2板：长春一东 1板：巨力索具 事件1：7月8日，国防部回应歼10战机出口问题，愿与友好国家分享中国装备发展成果 事件2：7月10日开始，美国空军举行为期两周、规模空前的重返太平洋演习。 8、固态变压器 1板：科陆电子、新特电气 事件：数据中心供电系统架构正从 UPS 向 HVDC、巴拿马电源、固态变压器持续优化演进，固态变压器预计2025年后半段将迎来规模化应用，2027年小批量交付，2028年规模化交付。 9、创新药 1板：九芝堂、康美药业 事件1：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。 事件2：7月3日，国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。 10、周杰伦概念 1板：志邦家居、锋尚文化、美邦服饰 事件：7月9日，周杰伦正式入驻抖！音平台，名称“周同学”，认证身份为歌手。 11、公告和其他 渝开发：7月4日公告，上半年净利润1.75亿元-2.25亿元，同比扭亏为盈 国投中鲁：7月7日公告，拟购买电子院100%股份 金岭矿业：7月8日公告，上半年净利润1.33亿元-1.69亿元，同比增长66.48%-111.54% 上纬新材：7月9日公告，智元机器人拟收购公司63.62%股份 越秀资本：7月9日公告，上半年净利润14.73亿元-15.75亿元，同比增长45%-55% 汇中股份：7月9日公告，上半年净利润3997万-4202万元，同比增长95%-105% 森林包装：阿里、美团外卖竞争 朗迪集团：长鑫存储启动上市辅导 精艺股份：美国将对进口铜实施50%的新关税 四、历史新高 收盘价创历史新高24家（找对标，看行业趋势） 北交所+城市更新（1）：国义招标 消费电子（1）：隆扬电子 环保（1）：惠城环保 电力（1）：华光环能 微动开关（2）：东南电子、欣灵电气 铜缆连接（2）：创益通、新亚电子 PCB（3）：东山精密、逸豪新材、广合科技 稳定币（2）：京北方、中亦科技 光模块（2）：汇绿生态、新易盛 低速车（2）：涛涛车业、春风动力 AI智能体（1）：智洋创新 有色金属（1）：豪美新材 算力（1）：南凌科技 银行（4）：农业银行、工商银行、北京银行、邮储银行 五、机构席位和游资动向