7.1 早盘策略
昨日A股市场呈现震荡走高态势，在上周五经历下跌后迅速迎来反弹，延续了近期市场重心逐步回升的积极趋势；
从盘面来看，市场氛围明显回暖，诸多板块表现活跃，半导体、光刻机、EDA、消费电子、电商等概念股纷纷走强，显示出科技板块在当前市场中的高活跃度与投资吸引力；
在市场成交方面，近期成交持续回升，上周的后半周以来更是达到了1.5万亿左右的水平，市场交易的活跃程度有明显提升；
海外方面，海外7月关税谈判大限的不确定性也备受关注，特朗普称“可延长、可缩短”，尽管目前尚未有明确结果，但这一消息在一定程度上影响着市场的风险偏好；
综合来看，在市场短期风险偏好提升的背景下，当前的交投热情有望延续；
在此之下，短期应顺势而为，重点聚焦半导体、AI、算力等资金介入明显且受益于景气回升的核心科技赛道；
不过需要注意的是，短期市场整体回升后动力有减弱迹象，切忌盲目追高，可逢市场回落积极参与个股低吸机会；另外科技题材内部将高度分化，建议需深挖基本面，规避纯概念炒作、估值过高的品种。
下面来看看题材机会
1、科技
消息上，财政部等三部门：境外投资者在华再投资可享税收抵免优惠；
这是昨晚最大的消息，翻译过来就是，只要外资“赚了利润不撤走，反而继续把利润投在国内”，那么给予一定的减税政策，最多抵扣投资额的10%！
虽然没说重点，但根据之前的《外商鼓励投资产业目录》，我们支持外资投资的方向有：先进制造业（高端设备）、绿色转型、数字经济等等，对于部分科技股也是利好提振，可以关注情绪延伸。
2、军工
长城军工9天7板，击鼓传花效应十分明显；
最近军工板块确实太强了，主要是命好，无间隙出各种的利好催化；
除了9月3日阅兵外，还有周末关于伊朗、巴基斯坦等采购的消息等！
今年是军工大年，但这个板块基本面不好追踪，大伙儿习惯性炒情绪和流动性；
里面鱼龙混杂的上市公司比较多，当然也有一些机构资金也比较看好估值的修复；
中期来看，军工没走完，但短期高潮后要留意一下分化情况。