美联储终于降息了,而且还是超预期降息50个基点,但隔夜美股不涨反跌,这是为何?因为投资者会认为美国经济有衰退风险,否则为何一下降息力度这么大,再者美股提前涨这么多已经透支了一定预期,还有巴菲特对美股越涨越减的行为也证明美股估值偏贵了。所以这对于新兴市场无疑是好事情,早盘亚太市场已经率先开始反应了,日经指数涨势明显,客观来讲对大A的风向是有利的,只是大A那特立独行的下跌脾气令人比较无奈,但最坏的情况正在过去,大行情机会已经越来越近了,现在美联储出完牌了,接下来该轮到我们这边出牌了,首先就是明天即将公布的LPR贷款利率大概率会迎来超预期下调,紧接着还有对双降的预期,A股现在根本没有理由再继续摆烂了,现在无非是个站队问题,该站在高股息的红利资产还是站在科技成长?我的答案是科技成长配权重!因为美联储降息50个基点就是利好成长领域的。那么具体到板块方向,还是老生常谈的那几个没变:证券、保险、地产、AI软科技、恒生科技,一路以来这几条线都经受住了市场残酷的考验,那么现在降息靴子落地,我对这几条更加有信心了!最后再补充一句:红利资产里的石油、煤炭、银行都该保持距离,不值得拥抱!更多细节一会儿前端直播间细聊。
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