【盘前题材参考】
麻醉药概念
逻辑驱动:3Q24精麻类公司在低基数下有望快速增长,3Q24手术量同比环比均有明显改善,精麻公司销售稳健向上。我们认为2H24在2H23低基数背景下,精麻行业有望加速增长,24年麻醉镇痛是药品板块增长最好的细分板块之一。
相关标的:
恩华药业:我们预期2H24收入增速20%左右。随着TRV130,安泰坦两大创新药和管制类产品持续放量,全年预期实现接近20%收入利润增长,其中羟瑞舒阿四款管制麻醉合计50%左右增长。25年及以后有望持续提速;
海思科:2Q24公司整体收入20%左右增长,其中环泊酚销量同比翻倍增长,24年全年预期实现2000万只(翻倍增长)销售量,收入端增速维持20%左右。短期国内唯一的kappa类镇痛新药今年底或明年初有望获批,覆盖几乎全部类型的镇痛和瘙痒两大适应症,有望替代地佐辛,大概率为白处方,有望快速放量,预期收入超过40亿;
恒瑞医药:全年麻醉镇痛线预期收入增速20%+(考虑到七氟烷区域集采略有下滑,镇痛新品增速远高于麻醉板块整体增速)。上半年入院情况好于预期,较去年下半年有明显改善,下半年有望持续提速。麻醉类产品,考虑到未来七氟烷有集采可能,正在加快用地氟烷替代七氟烷,地氟烷持续快速放量。布比卡因脂质体去年底纳入医保,24年有望创造小几亿收入
(特别声明:仅供参考,入市有风险,投资需谨慎) 麻醉药概念
逻辑驱动:3Q24精麻类公司在低基数下有望快速增长,3Q24手术量同比环比均有明显改善,精麻公司销售稳健向上。我们认为2H24在2H23低基数背景下,精麻行业有望加速增长,24年麻醉镇痛是药品板块增长最好的细分板块之一。
相关标的:
恩华药业:我们预期2H24收入增速20%左右。随着TRV130,安泰坦两大创新药和管制类产品持续放量,全年预期实现接近20%收入利润增长,其中羟瑞舒阿四款管制麻醉合计50%左右增长。25年及以后有望持续提速;
海思科:2Q24公司整体收入20%左右增长,其中环泊酚销量同比翻倍增长,24年全年预期实现2000万只(翻倍增长)销售量,收入端增速维持20%左右。短期国内唯一的kappa类镇痛新药今年底或明年初有望获批,覆盖几乎全部类型的镇痛和瘙痒两大适应症,有望替代地佐辛,大概率为白处方,有望快速放量,预期收入超过40亿;
恒瑞医药:全年麻醉镇痛线预期收入增速20%+(考虑到七氟烷区域集采略有下滑,镇痛新品增速远高于麻醉板块整体增速)。上半年入院情况好于预期,较去年下半年有明显改善,下半年有望持续提速。麻醉类产品,考虑到未来七氟烷有集采可能,正在加快用地氟烷替代七氟烷,地氟烷持续快速放量。布比卡因脂质体去年底纳入医保,24年有望创造小几亿收入
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