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02月10日 星期二60s后自动更新
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08:43
【Seedance2.0对算力需求巨大 机构：算力硬件基础设施有望同步受益】近日，字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测，小云雀app可体验Seedance2.0（限免次数3次），Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动出品的一款AI视频与图片创作助手，定位为“零门槛”创作工具，让普通用户只需输入一段话或一个链接，就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频，通过配合自研的分镜工作流，可制作出一段包含多角度拍摄、角色对话且带字幕内容。中银证券指出，Seedance2.0在功能层面取得的突破对于AI多模态 ... 展开近日，字节跳动旗下Seedance2.0视频模型进行内测，小云雀app可体验Seedance2.0（限免次数3次），Seedance2.0fast即将上线。小云雀AI是字节跳动出品的一款AI视频与图片创作助手，定位为“零门槛”创作工具，让普通用户只需输入一段话或一个链接，就能自动完成创意思考、脚本撰写、素材生成、音频合成及视频剪辑的全过程。Seedance2.0支持生成5到15秒的单段视频，通过配合自研的分镜工作流，可制作出一段包含多角度拍摄、角色对话且带字幕内容。中银证券指出，Seedance2.0在功能层面取得的突破对于AI多模态应用特别是视频生成领域有着重要的催化意义，AI漫剧等的生成成本、技术门槛均显著降低，生产效率得到有效提升，并且多模态生成对于算力需求较大，这使得上游硬件基础设施亦有望同步受益。Seedance2.0带动AI多模态产业链，各项因素有望催化AI应用触底反弹。建议关注AI应用、云服务、存储、算力等AI产业链环节投资机会。收起
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08:42
【首单出炉！千亿超算龙头中科曙光推80亿元再融资】上周刚刚将最大国产AI算力池投入运营，中科曙光本周又有新的算力大动作。2月9日晚间，中科曙光公告称，拟向不特定对象发行可转债募资不超过80亿元，用于面向人工智能的先进算力集群系统项目、下一代高性能AI训推一体机项目、国产化先进存储系统项目。这也是上交所发布再融资优化措施后，沪市首单再融资示范案例。“此次再融资，有利于公司把握人工智能产业发展的最新趋势，打造智能算力技术体系护城河。”中科曙光在公告中表示，公司可以基于产业发展的趋势和需求，更好发挥龙头企业技术和产品领先性优势，在算力基础设施产业领域加速推进国产化进程，实现高水平科技自立自 ... 展开上周刚刚将最大国产AI算力池投入运营，中科曙光本周又有新的算力大动作。2月9日晚间，中科曙光公告称，拟向不特定对象发行可转债募资不超过80亿元，用于面向人工智能的先进算力集群系统项目、下一代高性能AI训推一体机项目、国产化先进存储系统项目。这也是上交所发布再融资优化措施后，沪市首单再融资示范案例。“此次再融资，有利于公司把握人工智能产业发展的最新趋势，打造智能算力技术体系护城河。”中科曙光在公告中表示，公司可以基于产业发展的趋势和需求，更好发挥龙头企业技术和产品领先性优势，在算力基础设施产业领域加速推进国产化进程，实现高水平科技自立自强，构筑算力国产化护城河。当前，人工智能正在驱动全球产业格局重塑，其规模化落地需要算力基础设施突破从“技术可行”到“商业可用”的瓶颈。收起
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08:41
【雷军：目前暂时没有进入美国市场的计划】雷军微博发文称，前段时间，一辆YU7行驶在美国加州的高速公路上，挂着当地的测试车牌。很多人问我，小米是不是准备进入美国市场？我回答一下：我们目前暂时没有进入美国市场的计划。我估计，这辆YU7是美国同行或者供应商购买的对标车。
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08:40
【美国计划给予大型科技公司芯片关税豁免】据报道，根据美国商务部一项新的计划，包括亚马逊、谷歌和微软在内的科技巨头将免受未来芯片关税的影响。
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08:40
【巴菲特躺赚20亿美元 “股神”五大商社持仓收益升至200%】当地时间周一，日经225指数涨超2000点，史上首次突破56000点关口——这也让伯克希尔所持日本资产，即五大商社的投资市值突破410亿美元。从2019年开始，已卸任伯克希尔首席执行官的沃伦・巴菲特对日本股票进行了一系列大手笔押注。周一东京股市大涨推高了相关个股股价，单日浮盈近20亿美元。结合伯克希尔财报公布的细节，其投资成本约为138亿美元，这意味着这笔投资已增值近两倍。
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08:36
【冯骥直称“地表最强”、Tim连呼6次“恐怖”！字节跳动Seedance 2.0正重构视频生产流水线】2026年开年，视频生成模型持续掀起巨浪。2月9日，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥在社交媒体微博发布长文，公开评价并分享了其体验字节跳动最新视频生成模型Seedance2.0后的震撼感受，直呼“地表最强，没有之一”，并感慨“AIGC的童年时代，结束了”。但冯骥在称赞之余，也直言这可能带来“假视频泛滥与信任危机”。据记者了解，Seedance2.0AI视频生成模型于2月7日低调上架，但目前尚未全面开放，需开通“即梦”正式会员才能有限次使用。知名科技博主“影视飓风”创始人Tim（潘天鸿）2月9日在抖音发布的测评视频中，先后6次 ... 展开2026年开年，视频生成模型持续掀起巨浪。2月9日，游戏科学创始人、《黑神话：悟空》制作人冯骥在社交媒体微博发布长文，公开评价并分享了其体验字节跳动最新视频生成模型Seedance2.0后的震撼感受，直呼“地表最强，没有之一”，并感慨“AIGC的童年时代，结束了”。但冯骥在称赞之余，也直言这可能带来“假视频泛滥与信任危机”。据记者了解，Seedance2.0AI视频生成模型于2月7日低调上架，但目前尚未全面开放，需开通“即梦”正式会员才能有限次使用。知名科技博主“影视飓风”创始人Tim（潘天鸿）2月9日在抖音发布的测评视频中，先后6次使用了“恐怖”一词。冯骥同时指出了这项技术可能引发的连锁变革——“产能爆炸”。他表示，一般性视频的制作成本将无法再沿用影视行业的传统逻辑，开始逐渐趋近于算力的边际成本。内容领域必将迎来史无前例的“通货膨胀”，传统组织结构与制作流程会被彻底重构。收起
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08:25
【科技日报：软件行业不会终结 只是在被AI重塑】科技日报发文表示，AI（人工智能）会终结软件行业？围绕这一热门话题，近日，市场和行业纷纷用行动投票。美国华尔街对AI冲击软件业的担忧持续发酵，软件股遭遇抛售，抛售潮迅速蔓延至全球市场。与此同时，科技界发出截然不同的声音。英伟达CEO黄仁勋直言，“AI将取代软件工具”的观点“极不合逻辑”；OpenAI首席执行官奥尔特曼也表示，软件的创造方式、使用方式和商业模式正在发生深刻变化，但“软件不会消失”。AI并不会终结软件行业，而是在重写其运行逻辑。软件开发范式正从“人写代码+工具辅助”转向“人定义目标+AI生成实现”，开发者角色由代码生产者转 ... 展开科技日报发文表示，AI（人工智能）会终结软件行业？围绕这一热门话题，近日，市场和行业纷纷用行动投票。美国华尔街对AI冲击软件业的担忧持续发酵，软件股遭遇抛售，抛售潮迅速蔓延至全球市场。与此同时，科技界发出截然不同的声音。英伟达CEO黄仁勋直言，“AI将取代软件工具”的观点“极不合逻辑”；OpenAI首席执行官奥尔特曼也表示，软件的创造方式、使用方式和商业模式正在发生深刻变化，但“软件不会消失”。AI并不会终结软件行业，而是在重写其运行逻辑。软件开发范式正从“人写代码+工具辅助”转向“人定义目标+AI生成实现”，开发者角色由代码生产者转向系统设计者与AI协同者。未来的软件竞争，不再只是功能多少、丰富程度，而是智能程度与行业理解深度的比拼。更重要的是，AI正在创造新的软件空间。因此，与其说AI将终结软件行业，不如说它正在终结“旧的软件时代”。软件不会消失，但软件的形态、开发方式和商业模式正被全面重塑。收起
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08:20
【机构：政策倾斜与市场需求共振 氢能产业有望进入加速发展期】据报道，“十五五”规划建议首提“能源强国”，氢能作为重要的未来产业，有望迎来政策机遇期。从应用场景上看，氢能在能源、化工、交通等多个传统产业均有广泛应用，其中，工业有可能成为氢能源利用的主战场。中信证券认为，氢能从交通示范走向工业主战场的政策信号已经明确，叠加海外碳关税政策生效，“十五五”期间工业减碳重心将从能源结构调整转向用能结构转型与工艺流程再造并重，绿氢及氢基绿色燃料作为破解“非电能源降碳”难题的最优解，有望在钢铁、有色、化工、建材等难减排行业实现规模化应用，政策倾斜与市场需求共振将推动产业进入加速发展期。建议关注两条主线，主业 ... 展开据报道，“十五五”规划建议首提“能源强国”，氢能作为重要的未来产业，有望迎来政策机遇期。从应用场景上看，氢能在能源、化工、交通等多个传统产业均有广泛应用，其中，工业有可能成为氢能源利用的主战场。中信证券认为，氢能从交通示范走向工业主战场的政策信号已经明确，叠加海外碳关税政策生效，“十五五”期间工业减碳重心将从能源结构调整转向用能结构转型与工艺流程再造并重，绿氢及氢基绿色燃料作为破解“非电能源降碳”难题的最优解，有望在钢铁、有色、化工、建材等难减排行业实现规模化应用，政策倾斜与市场需求共振将推动产业进入加速发展期。建议关注两条主线，主业有安全边际，氢能业务具备成长潜力的公司：1）绿氢电解槽设备环节的公司；2）布局绿色燃料相关项目的公司。收起
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08:19
【航行警告！南海海域火箭回收作业】据中国海事局网站消息，三沙海事局发布航行警告，2月10日0时至12日24时，南海部分海域进行火箭海上回收作业，禁止驶入。
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08:15
【美国能源部长拟访问委内瑞拉 称推翻马杜罗政权不是为了石油】美国能源部长克里斯·赖特最新表示，他将很快前往委内瑞拉，与该国领导层会晤，并就国有石油公司的未来展开讨论。但他坚称，特朗普政府对这个资源丰富国家的兴趣，并不在于石油。赖特声称，推翻前领导人马杜罗“并不是为了增加石油供应”，委内瑞拉位居世界首位的原油储量“从来都不是决策中的重要考量因素”。他表示：“这是一个地缘政治问题，这个国家对所有邻国构成威胁，对整个西半球构成威胁。它的主要产品恰好是石油，这或许是个巧合，但仅仅是巧合。”
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08:14
【追觅CEO俞浩：如果我做到世界首富 也一定做全世界捐款最多的人】追觅CEO俞浩发文表示：“如果我做到世界首富！也一定做到全世界捐款最多的人！”他提到，有网友让他多关注贫困山区孩子，实际上他一直在做，2025年是胡润慈善榜前十，排位在胡润财富榜前面。俞浩还强调，自己会一直保持慈善榜排得比财富榜位置靠前的。至于首富，俞浩近期还立下了flag：五年内，成为世界首富。他在上周的追觅演唱会上还表示，已经与撒贝宁约定：“成为世界首富时，要再次对他说‘我对钱没有兴趣’”。
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08:09
【中信建投：商用车配置 乘用车筑底 物理AI布局正当时】中信建投指出，当前时点，汽车1月产销数据陆续发布，乘用车同环比有所承压，重卡及客车好于预期，商用车景气及业绩预期相对占优。智驾及机器人板块围绕特斯拉进展等事件是交易核心，3月前后催化有望密集落地，包括:FSD全面入华、OptimusV3定型发布、春晚机器人表演、Cybercab量产等，当前建议积极布局。
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08:09
【电影市场迎来史上最长春节档！新片预售总票房突破7500万元 业内：乐观预期下票房有望冲击80亿】2026年长达9天的春节假期让电影市场迎来“史上最长春节档”。随着节日时间的延长，电影消费潜力有望进一步得到激活。猫眼App专业版数据显示，截至2月9日21:43，2026春节档新片预售总票房已突破7500万元。《飞驰人生3》以2510.65万元的预售票房成绩居2026春节档新片票房榜（含预售及点映）首位，《惊蛰无声》也收获超2052万元的预售票房。《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人：风起大漠》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》《熊出没·年年有熊》6部影片确认定档大年初一。春节档对全年电影市场的重要性不言而喻。自2021年以来，春节档 ... 展开2026年长达9天的春节假期让电影市场迎来“史上最长春节档”。随着节日时间的延长，电影消费潜力有望进一步得到激活。猫眼App专业版数据显示，截至2月9日21:43，2026春节档新片预售总票房已突破7500万元。《飞驰人生3》以2510.65万元的预售票房成绩居2026春节档新片票房榜（含预售及点映）首位，《惊蛰无声》也收获超2052万元的预售票房。《飞驰人生3》《惊蛰无声》《镖人：风起大漠》《星河入梦》《熊猫计划之部落奇遇记》《熊出没·年年有熊》6部影片确认定档大年初一。春节档对全年电影市场的重要性不言而喻。自2021年以来，春节档票房均突破60亿元大关，占全年电影总票房的比重始终保持在12%以上。在去年春节档创下95亿元历史新高的背景下，市场对今年春节档的表现持有理性预期。多数业内人士预计，档期总票房或在70亿元—80亿元。业内人士分析，市场仍然具备支撑良好票房表现的有利条件。9天长假期优势、返乡观影潮、家庭观影刚需等多重因素，为今年春节档提供了强劲的催化效应。收起
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08:08
【中信建投：茅五回暖信号凸显】中信建投指出，i茅台放量赋能，茅五回暖信号凸显。近期高端酒行业显著回暖，i茅台成为核心驱动力，其平台上UMEET气泡酒新品首销成绩亮眼，资本市场中白酒股亦表现强势，中证白酒指数触底后反弹超10%，龙头酒价企稳印证行业触底回升的周期规律。i茅台自1月上线500ml飞天茅台后发展迅猛，单月新增用户628万、月活超1531万，成交转化效率可观，飞天订单占总订单量67.45%，大幅降低普通消费者购酒门槛，成功激活了此前与茅台销售体系绝缘的消费群体。i茅台销售与履约端表现俱佳，飞天成为营收核心支撑，新增发货仓后配送效率显著提升，线下门店交付也形 ... 展开中信建投指出，i茅台放量赋能，茅五回暖信号凸显。近期高端酒行业显著回暖，i茅台成为核心驱动力，其平台上UMEET气泡酒新品首销成绩亮眼，资本市场中白酒股亦表现强势，中证白酒指数触底后反弹超10%，龙头酒价企稳印证行业触底回升的周期规律。i茅台自1月上线500ml飞天茅台后发展迅猛，单月新增用户628万、月活超1531万，成交转化效率可观，飞天订单占总订单量67.45%，大幅降低普通消费者购酒门槛，成功激活了此前与茅台销售体系绝缘的消费群体。i茅台销售与履约端表现俱佳，飞天成为营收核心支撑，新增发货仓后配送效率显著提升，线下门店交付也形成有效补充；市场端需求持续旺盛，茅台3月飞天首批配额已售罄，第二批正申报，充分印证白酒行业真实消费需求的释放。2026年春节旺季五粮液终端动销超预期，市场需求持续火爆，核心单品表现亮眼。目前，白酒板块估值处于历史低位，具备较强底部配置价值，同时关注消费政策催化。以业绩出清卸包袱+强品牌支撑动销+强运营赋能渠道+新营销模式探索的底部配置逻辑。收起
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08:02
【日韩股指均高开近1%】日经225指数涨0.93%，报56887.36点；韩国KOSPI指数涨0.98%，报5350.21点。
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07:54
【AI军备竞赛再升级！谷歌拟发行200亿美元债券 融资加码AI支出】据媒体报道，谷歌母公司Alphabet计划通过其美元债券发行筹集200亿美元，规模高于最初预计的150亿美元。知情人士称，Alphabet周一进行的美元债券发行已吸引超过1000亿美元的订单，债券最多分为七个期限部分。此外，Alphabet也在向投资者推介其在瑞士和英国的首次发债计划。其中，英国市场的发行还可能包括一笔罕见的100年期债券，这将是自上世纪90年代末互联网泡沫时期以来，科技公司首次尝试发行如此长期限的债券。谷歌上周公布了2025年第四季度财报，营收和利润均超出分析师预期。该公司同时表示，今年资本支出最高可能达到1850亿 ... 展开据媒体报道，谷歌母公司Alphabet计划通过其美元债券发行筹集200亿美元，规模高于最初预计的150亿美元。知情人士称，Alphabet周一进行的美元债券发行已吸引超过1000亿美元的订单，债券最多分为七个期限部分。此外，Alphabet也在向投资者推介其在瑞士和英国的首次发债计划。其中，英国市场的发行还可能包括一笔罕见的100年期债券，这将是自上世纪90年代末互联网泡沫时期以来，科技公司首次尝试发行如此长期限的债券。谷歌上周公布了2025年第四季度财报，营收和利润均超出分析师预期。该公司同时表示，今年资本支出最高可能达到1850亿美元，远超华尔街预期。谷歌只是人工智能（AI）军备竞赛的玩家之一，Meta、微软和亚马逊均公布了庞大的资本支出计划，四家科技公司今年合计将支出高达6500亿美元，这些资金将主要用于扩建AI基础设施。根据美国银行证券1月9日发布的一份报告，亚马逊、Alphabet、Meta、微软和甲骨文去年发行了高达1210亿美元的公司债券，而2020年至2024年期间的平均年发行量为280亿美元。迄今为止，投资者仍积极承接，但市场对AI领域过度投资、可能催生泡沫的担忧也在升温。就在上周，甲骨文又通过一笔债券发行筹资250亿美元，订单峰值高达1290亿美元，创下纪录。收起
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07:54
【中金：燃料电池行业有望逐步突破短期困境 远期具备较大发展潜力】中金研报指出，“十四五”期间，燃料电池汽车的推广进度不及预期，距离目标仍有差距，燃料电池行业普遍面临增长乏力、盈利能力差、应收账款积压等问题。中金认为，尽管行业短期面临压力，但我国氢能战略始终明确，期待新一轮支持政策出台，以及应用场景的不断拓展，燃料电池行业有望逐步突破短期困境，远期具备较大发展潜力。
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07:54
【中信建投：北美CSP资本开支强劲增长 继续推荐CPO、光纤行业】中信建投研报指出，CPO加速推进。Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发。建议重视CPO产业链：光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shufflebox及保偏光纤等。光纤行业转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。一是建议关注拥有光棒产能的公司，二是建议关注光纤产能较大或特种光纤公司。北美四家CSP厂商2025年第四季度资本开支继续保持强劲增长态势，对未来资本开支指引乐观，我们继续看好海外AI算力产业链。国内AI红包大战正在进行，阿里千问活动期间出现 ... 展开中信建投研报指出，CPO加速推进。Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发。建议重视CPO产业链：光引擎、FAU、激光器ELS、MPO、Shufflebox及保偏光纤等。光纤行业转向“供给偏紧、量价齐升”阶段。一是建议关注拥有光棒产能的公司，二是建议关注光纤产能较大或特种光纤公司。北美四家CSP厂商2025年第四季度资本开支继续保持强劲增长态势，对未来资本开支指引乐观，我们继续看好海外AI算力产业链。国内AI红包大战正在进行，阿里千问活动期间出现流量拥堵问题，我们也推荐关注国内算力链。收起
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07:43
【AI需求激增 MLCC接棒内存上涨】AI引发的涨价潮正在元器件产业链蔓延。继存储芯片价格飙升后，片式多层陶瓷电容器（MLCC）成为下一个涨价的关键元器件。据悉，韩国MLCC现货价格已上涨近20%，业内预计短期内仍持续上涨。资本市场反应积极。今年以来，MLCC行业龙头韩国三星电机涨幅明显，风华高科、三环集团等A股相关股票同步上行。业内普遍预计，2026年MLCC行业将呈现分化格局：受益于AI热潮，高端产品需求有望爆发；中低端产品则面临需求疲软和成本上涨的压力。国内相关企业在中低端市场已确立优势，目前正加速向高端市场突围。
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07:28
【李想：L9搭载双马赫100芯片 有效算力是英伟达的5-6倍】2月9日，理想汽车CEO李想通过社交媒体披露，全新L9车型搭载的马赫100双芯片总算力达2560TOPS。他强调，相比总算力更应关注单颗有效算力，并称马赫100因采用数据流架构，单颗有效算力为英伟达ThorU的3倍，而L9的双马赫100芯片，有效算力可达ThorU的5至6倍。李想解释，有效算力指实际跑VLA大模型时，能榨出来的真实性能，并称其数据流架构较传统GPU利用率更高、功耗更低。他列举具体表现为更高帧率、更短反应时间及更快的紧急避险能力。李想同时提及，公司在2022年启动自研时即判断行业将于2025年进入“自研算法+自研算力”的 ... 展开2月9日，理想汽车CEO李想通过社交媒体披露，全新L9车型搭载的马赫100双芯片总算力达2560TOPS。他强调，相比总算力更应关注单颗有效算力，并称马赫100因采用数据流架构，单颗有效算力为英伟达ThorU的3倍，而L9的双马赫100芯片，有效算力可达ThorU的5至6倍。李想解释，有效算力指实际跑VLA大模型时，能榨出来的真实性能，并称其数据流架构较传统GPU利用率更高、功耗更低。他列举具体表现为更高帧率、更短反应时间及更快的紧急避险能力。李想同时提及，公司在2022年启动自研时即判断行业将于2025年进入“自研算法+自研算力”的软硬一体阶段，而马赫100芯片是此战略的第一步。收起
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08:43
