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03月20日 星期五60s后自动更新
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08:08
【机构：商业航天进一步提速 火箭、卫星、运管等各环节投资机遇凸显】据报道，近日2026第二届商业航天产业发展大会暨商业航天展在深圳举办，超200家企业携硬核技术成果集中亮相。记者在现场走访发现，在业内对于商业航天爆发年的共识之下，火箭、卫星、运管等产业链上下游均在发力技术突破与融资，商业航天步入技术与资金双重助推阶段。长城证券认为，当前商业航天在政策端以及产业端双轮驱动下进一步提速，伴随我国火箭端发射场端成本端的持续优化有望逐步对标海外SpaceX进度，国内主流星座建设稳步推进，同时产业端民营火箭及星座建设IPO加速推进，持续看好后续商业航天国产化加速突破，并带来下游各环节及太空算力等环节投资机会。
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08:05
【集邦咨询：台积电先进工艺价格喊涨 订单看到2027年】研调机构集邦科技昨日发布最新晶圆代工产业研究报告，先进工艺供不应求，台积电、三星晶圆代工5纳米以下报价已确定调涨。台积电全面调涨2026年5/4纳米以下代工价格，因订单能见度延伸至2027年，不排除继续调涨。台积电产能供不应求，2025年9月就针对客户规模与采购情况沟通报价，2026年续涨价个位数百分比，连续第四年涨价。业界也传出可能2026年起连续涨四年，依据采购等级，各客户涨幅不一。研究机构与法人先前则预测，2026年先进工艺报价看涨3%至10%不等。
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08:01
【中信证券：看好国内存储大厂的市占率提升】中信证券指出，三星电子或举行全国总罢工可能导致的停产风险或加剧全球存储芯片供应紧张，在存储市场高景气度下，看好国内存储大厂的市占率提升。“十五五”时期，国内存储大厂产能扩张和技术迭代有望加速，产业链核心材料与零部件供应商有望充分受益。
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07:59
【以军称已摧毁或瘫痪伊朗六成弹道导弹发射装置】以色列军方19日称，以军迄今摧毁伊朗“约85%”的防空和探测系统，摧毁或瘫痪“60%”的弹道导弹发射装置。《以色列时报》援引军方数据报道，以色列和美国对伊朗发起大规模军事行动以来，以空军单独对伊朗政府目标投射1.2万多枚弹药，其中3600枚用于空袭伊朗首都德黑兰。以色列第12频道电视台19日援引消息人士的话报道，以军总参谋长扎米尔在一次内部讨论中表示，以色列对伊朗的军事行动“甚至还没进行到一半”。一些高级军事官员暗示，目前没有结束这场战争的时间表。
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07:58
【中东局势引爆通胀焦虑：全球央行按兵不动 降息预期逆转】中东硝烟仍未散去，欧洲两大央行迎来美伊冲突以来的首次利率决议。当地时间周四（19日），欧洲央行宣布，维持三大关键利率不变：存款机制利率为2%，主要再融资利率为2.15%，边际贷款利率维持在2.4%。当日稍早，英国央行公布利率决议，将基准利率维持在3.75%不变。两大央行决议均符合市场预期。GTC集团首席分析师贾米尔·艾哈迈德在接受采访时称，在当前背景下，欧洲央行进入新一轮降息周期的可能性“有限”，中东局势带来的通胀风险将促使政策维持审慎立场。同时，考虑到此前俄乌冲突引发的通胀冲击仍有“记忆效应”，决策层对通胀再次上行的风险保持高度警惕 ... 展开中东硝烟仍未散去，欧洲两大央行迎来美伊冲突以来的首次利率决议。当地时间周四（19日），欧洲央行宣布，维持三大关键利率不变：存款机制利率为2%，主要再融资利率为2.15%，边际贷款利率维持在2.4%。当日稍早，英国央行公布利率决议，将基准利率维持在3.75%不变。两大央行决议均符合市场预期。GTC集团首席分析师贾米尔·艾哈迈德在接受采访时称，在当前背景下，欧洲央行进入新一轮降息周期的可能性“有限”，中东局势带来的通胀风险将促使政策维持审慎立场。同时，考虑到此前俄乌冲突引发的通胀冲击仍有“记忆效应”，决策层对通胀再次上行的风险保持高度警惕。收起
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07:55
【利亚德：Micro LED CPO方案尚处于市场及技术预研阶段】利亚德在互动平台回复投资者称，公司己与中科院等合作方开展可见光通信相关研发，MicroLEDCPO方案尚处于市场及技术预研阶段，尚存在一定不确定性。公司将密切关注行业动向，积极推动相关研发项目的进展。
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07:53
【伊朗袭击或削减卡塔尔17%天然气出口产能 修复周期长达3至5年】伊朗对卡塔尔的袭击已重创该国关键液化天然气生产设施，预计将导致约17%的出口产能受损，修复周期长达3至5年，对全球天然气供应构成长期影响。据报道，卡塔尔能源公司首席执行官卡比表示，此次袭击对位于拉斯拉凡的核心生产基地造成严重破坏。该设施是全球最大的LNG生产中心之一，其受损意味着全球重要能源供应源遭遇实质性削弱。卡比指出，相关修复工作将持续数年，这意味着供应缺口难以在短期内填补。市场迅速对此作出反应。欧洲天然气期货价格一度上涨35%，较战前水平翻倍以上，凸显出市场对长期供应中断的担忧。随着中东冲突进入第三周，能源价格持续攀升，正在加剧 ... 展开伊朗对卡塔尔的袭击已重创该国关键液化天然气生产设施，预计将导致约17%的出口产能受损，修复周期长达3至5年，对全球天然气供应构成长期影响。据报道，卡塔尔能源公司首席执行官卡比表示，此次袭击对位于拉斯拉凡的核心生产基地造成严重破坏。该设施是全球最大的LNG生产中心之一，其受损意味着全球重要能源供应源遭遇实质性削弱。卡比指出，相关修复工作将持续数年，这意味着供应缺口难以在短期内填补。市场迅速对此作出反应。欧洲天然气期货价格一度上涨35%，较战前水平翻倍以上，凸显出市场对长期供应中断的担忧。随着中东冲突进入第三周，能源价格持续攀升，正在加剧全球通胀压力，并为各国货币政策前景增添新的不确定性。收起
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07:50
【产能紧缺！美股光通信行业龙头连日逆势大涨 机构称光芯片有望迎黄金机遇期】近日，2026年光纤通信大会及展览会(OFC)于洛杉矶会议中心正式举行。光通信行业龙头Lumentum在OFC大会上披露了其长期层面的财务基本面增长模型。Lumentum预计到2026财年底，EML产能将较2025年增长超50%，此前该公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划，并预测到2030年，AI数据中心对InP需求年复合增长率将达到85%。Lumentum预计2025至2028年间，OCS出货量年复合成长率将超过150%，目标在2027年实现逾10亿美元的年化营收。隔夜美股光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，A ... 展开近日，2026年光纤通信大会及展览会(OFC)于洛杉矶会议中心正式举行。光通信行业龙头Lumentum在OFC大会上披露了其长期层面的财务基本面增长模型。Lumentum预计到2026财年底，EML产能将较2025年增长超50%，此前该公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划，并预测到2030年，AI数据中心对InP需求年复合增长率将达到85%。Lumentum预计2025至2028年间，OCS出货量年复合成长率将超过150%，目标在2027年实现逾10亿美元的年化营收。隔夜美股光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，AppliedOptoelectronics涨10.03%，Fabrinet涨8.06%，Coherent涨7.14%，康宁涨2.48%。其中Lumentum近3个交易日累积涨超23%。国盛证券研报指出，AI需求旺盛而EML产能紧缺，高端EML供需缺口扩大。一方面，光芯片需求旺盛，各大厂商加码AI芯片竞赛。另一方面，EML技术门槛高且光学组件复杂，以及设备生产、工艺调试的较长周期，导致了当前的供应紧张。全球EML产能较集中，主要由Lumentum、Coherent、三菱、住友、博通、索尔思等少数巨头主导，供应排至2027年后，国产替代空间广阔。收起
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07:49
【江苏、四川等多地春假即将开启】近期，江苏、四川、湖南、安徽等多地公布春假时间，春假大多与清明假期相连，连休6天，也有部分地区春假与五一假期相连。今年的政府工作报告提出，支持有条件的地方推广中小学春秋假，落实职工带薪错峰休假制度。某旅游平台数据显示，以家庭为单位的出游模式将在清明、五一假期前达到高峰，可以说今年的春季旅游市场被催生出了一个特殊的“黄金周”。
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07:48
【霍尔木兹海峡现曙光！油价巨震、黄金一度暴跌6% 以方将“暂停”空袭伊朗能源设施】以色列关于霍尔木兹海峡的利好言论及美国放宽原油供给政策，引发油价跳水，缓解了市场压力。美股指在收盘前最后一小时收复大部分跌幅，美债企稳。非美货币则在央行鹰派预期中全线大涨，非孳息资产黄金遭抛售，盘中一度暴跌6%，一度跌至4500美元关口。据报道，以色列总理内塔尼亚胡19日在一场新闻发布会上回答媒体提问时称，是以色列“单独”空袭了伊朗天然气田，以方将“遵守”美国总统特朗普所提“暂停”后续空袭能源设施的要求。特朗普当天早些时候在白宫回答媒体提问时表示，他已经告知内塔尼亚胡不要攻击伊朗境内的能源设施。此番表态前，伊朗与以色列发起新一轮升级式 ... 展开以色列关于霍尔木兹海峡的利好言论及美国放宽原油供给政策，引发油价跳水，缓解了市场压力。美股指在收盘前最后一小时收复大部分跌幅，美债企稳。非美货币则在央行鹰派预期中全线大涨，非孳息资产黄金遭抛售，盘中一度暴跌6%，一度跌至4500美元关口。据报道，以色列总理内塔尼亚胡19日在一场新闻发布会上回答媒体提问时称，是以色列“单独”空袭了伊朗天然气田，以方将“遵守”美国总统特朗普所提“暂停”后续空袭能源设施的要求。特朗普当天早些时候在白宫回答媒体提问时表示，他已经告知内塔尼亚胡不要攻击伊朗境内的能源设施。此番表态前，伊朗与以色列发起新一轮升级式袭击，目标直指海湾地区多处关键能源基础设施。尽管美国财政部长斯科特・贝森特称美国可能解除对伊朗原油的制裁，一度小幅缓和了油价涨势，但市场整体仍波动剧烈。收起
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07:45
【华泰证券：供需向好下电子气体景气或加速】华泰证券指出，电子气体是芯片的关键原料，在晶圆制造成本中仅次于硅片。伴随芯片向新型存储技术、先进制程及先进封装等发展，据TECHCET，2026年全球电子气体市场规模有望同比+8%至68亿美元。华泰证券认为伴随我国存储厂、晶圆厂等扩产，中东等地缘冲突下氦气等气体供给受限，2026年我国电子气体行业景气有望加速。2024年我国上市公司电子气体市场份额占国内市场规模40%，伴随自主可控要求提高、反倾销等事件催化，国产化率有望提高，我国头部电子气体公司有望充分收益。
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07:41
【天风证券：天然气价格的上涨以及海外供给的变化有利于天然气产业链上游拥有气源的标的】天风证券研报称，从价格端对比来看，美伊冲突后续价格涨幅以及持续性与冲突的持续时间密切相关。对国内冲击的判断。若冲突持续时间较短，从需求体量的角度看短期内影响有限（假设冲突在1-3个月内结束，卡塔尔天然气带来的供应缺口约占国内消费体量的0.6%-1.7%），且短期内国内需求不会出现较大增长，对中国天然气市场的冲击有限；若冲突时间较长，从需求体量的角度看长期影响不可忽视。鉴于当前国际地缘政治的复杂性和国际天然气价格的波动加剧，或将会对国内天然气市场造成更持续的扰动。美伊冲突对国内外天然气市场造成冲击，天然气价格上涨。我们认为天然气价格的上 ... 展开天风证券研报称，从价格端对比来看，美伊冲突后续价格涨幅以及持续性与冲突的持续时间密切相关。对国内冲击的判断。若冲突持续时间较短，从需求体量的角度看短期内影响有限（假设冲突在1-3个月内结束，卡塔尔天然气带来的供应缺口约占国内消费体量的0.6%-1.7%），且短期内国内需求不会出现较大增长，对中国天然气市场的冲击有限；若冲突时间较长，从需求体量的角度看长期影响不可忽视。鉴于当前国际地缘政治的复杂性和国际天然气价格的波动加剧，或将会对国内天然气市场造成更持续的扰动。美伊冲突对国内外天然气市场造成冲击，天然气价格上涨。我们认为天然气价格的上涨以及海外供给的变化有利于天然气产业链上游拥有气源的标的，能够享受价格上涨带来的弹性；另外中游拥有灵活可转售LNG长协资源的企业也可通过转售低成本长协资源的途径赚取海外天然气价格上涨带来的价差。收起
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07:38
【特朗普会晤高市早苗 把美国袭击伊朗比作偷袭珍珠港】美国总统特朗普19日在白宫会晤到访的日本首相高市早苗，在回答媒体提问时为美国对伊朗发起大规模军事行动辩解，将美国袭击伊朗与日本在第二次世界大战期间偷袭珍珠港相提并论。特朗普被一名记者问及，为什么没有提前告知日本及其他盟友针对伊朗的战争计划，他说：“我们想要出其不意。还有谁比日本更懂得出其不意呢？你为什么不跟我说说珍珠港？”特朗普说这番话时，现场一片笑声。坐在一旁的高市早苗睁大了眼睛，在椅子上挪了挪身体，脸上努力保持着微笑。
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07:36
【现货黄金持续下挫！多家银行收紧代理个人贵金属业务】3月18日晚间，现货黄金盘中大跳水，最低触及4806美元/盎司。19日尽管早盘有小幅回升，但午后跌势延续，向下接连跌破4800美元、4700美元、4600美元三道关口。截至发稿，报4643美元/盎司，跌0.16%。3月以来，现货黄金价格震荡调整。如果以今年1月5598.75美元/盎司的高点来计算，至今跌幅已超12%。记者注意到，在剧烈的市场波动下，近期邮储银行、民生银行、平安银行等多家银行公告对上海黄金交易所代理个人贵金属交易业务进行调整，包括上调保证金比例、推进代理贵金属业务解约销户等。
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07:35
【天风证券：涨价线成为当前主线之一】天风证券研报称，上一轮牛市最终以行业估值的分化结束，二级行业估值离散度处在较高水平。当前估值处在高位的行业中，近半数在24Q3已处于估值高位。剩余流动性充裕驱动分母端无风险利率的下行，对行业整体有拔估值效应，2024H2以来对贴现率更敏感的成长股跑赢价值股。展望后市，空间上剩余流动性已接近历史高位，时间上PPI转正与实体经济需求恢复可期，中长期分子端定价逻辑抬升，或将驱动行业轮动天平进一步转向“涨盈利”。之所以涨价线成为当前主线之一，便是因为涨价是最直观一种的“涨盈利”。
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07:33
【多晶硅期货价跌破4万元/吨关口】3月19日，光伏产业链上游传来重磅信号。当日收盘，广州期货交易所多晶硅主力合约跌破4万元/吨大关，报收38550元/吨，跌幅达5.77%。“这是一个标志性事件。”万联证券在接受记者采访时表示，4万元/吨被广泛视作多晶硅行业部分头部企业的现金成本线，期货价格跌破这一关口，意味着市场正在对高成本产能进行“极限施压”。而在现货市场，中国有色金属工业协会硅业分会3月18日晚间发布的最新一周多晶硅价格分析显示，多晶硅N型复投料成交均价为4.32万元/吨，环比下滑4.42%；N型颗粒硅成交均价维持在4.40万元/吨。而根据上海有色网的数据，进入3 ... 展开3月19日，光伏产业链上游传来重磅信号。当日收盘，广州期货交易所多晶硅主力合约跌破4万元/吨大关，报收38550元/吨，跌幅达5.77%。“这是一个标志性事件。”万联证券在接受记者采访时表示，4万元/吨被广泛视作多晶硅行业部分头部企业的现金成本线，期货价格跌破这一关口，意味着市场正在对高成本产能进行“极限施压”。而在现货市场，中国有色金属工业协会硅业分会3月18日晚间发布的最新一周多晶硅价格分析显示，多晶硅N型复投料成交均价为4.32万元/吨，环比下滑4.42%；N型颗粒硅成交均价维持在4.40万元/吨。而根据上海有色网的数据，进入3月份以来，多晶硅复投料价格累计下跌已超20%。收起
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07:31
【伊朗：击中一架美军隐形战机 有能力对抗最先进装备】伊朗伊斯兰革命卫队19日宣布击中一架美军F-35型隐形战斗机，对其造成严重破坏。伊朗媒体报道，这说明伊朗的防空不仅没有被摧毁，而且仍然有能力对抗世界上最先进的军事装备。据伊朗学生通讯社报道，当天凌晨2时50分左右，伊朗伊斯兰革命卫队新型先进防空系统在伊朗空域击中这架美军F-35战机。美国有线电视新闻网稍早时候报道，美军一架F-35战机疑似被伊朗火力击中后在中东地区一美军基地紧急降落。美军中央司令部发言人蒂姆·霍金斯称，这架隐形战机在“执行伊朗上空的作战任务”时被迫紧急降落，安全着陆，飞行员状况稳定，事件正在调查中。
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07:28
【国际油价跳水！以方将“暂停”空袭伊朗能源设施 美或解除对海上伊朗石油制裁】全球能源市场传来重大信号。北京时间今日凌晨，国际油价直线跳水，WTI原油期货在美股尾盘转跌，此前一度大涨超5%；布伦特原油期货涨幅收窄至1.18%，此前一度大涨近11%。消息面上，以色列总理内塔尼亚胡19日表示，以方将“遵守”美国总统特朗普所提“暂停”后续空袭能源设施的要求。与此同时，美国财政部长贝森特的最新讲话也缓解了能源市场的紧张情绪。他表示，美国并未攻击伊朗的能源基础设施，美国已允许伊朗石油继续经由海湾地区输送，美国或在未来数日内解除对海上伊朗石油的制裁。此外，美国或再次释放战略石油储备以抑制油价。
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07:27
【原油高位震荡 国内化工企业掀调价潮】近期，国际原油价格持续高位震荡，纽约商业交易所（NYMEX）的美原油主连价格自3月初的71.23美元/桶一路攀升，3月19日收盘价达99.05美元/桶，单月最大涨幅超39%。作为化工行业的核心原材料，原油价格的高位运行直接带动全产业链成本攀升，万华化学等国内化工企业纷纷启动调价模式，从上游基础化工品到下游终端产品，调价潮正在蔓延，行业成本传导效应凸显。据统计，截至3月15日，当周约六成化工品涨价，环比上涨4.55%。其中，丙烯酸、对硝基氯化苯、蛋氨酸涨幅居前，分别达90.7%、80.3%、56.3%。
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08:08
