6.19市场机会前瞻

机会前瞻

充电桩：国办发文进一步构建高质量体系

◇事件：2023年6月19日盘后，国办印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要点如下：

1）优化布局：城际充电网络、城市群都市圈充电网络、农村地区充电网络。

2）运营服务：促进充电基础设施投资多元化。3）科技创新：加快推进快速充换电、大功率充电、智能有序充电、无线充电、光储充协同控制等技术研究。4）支持保障：落实峰谷分时电价政策，2030年前对实行两部制电价的集中式充换电设施用电免收需量（容量）电费。

◇行业细分：

1）充电模块：充电桩的核心环节，占总成本约 50%。（通合科技、欧陆通、英可瑞）

2）电站运营：资产迎来盈利拐点，有望重估。（特锐德、万马股份）

3）充电桩出海：欧美市场2022年新增销量渗透率分别约为 21%、7.7%。但车桩比缺口远大于国内，2022 年欧盟、美国公共车桩比分别为 13：1、24：1，中国约为8：1。（盛弘股份、金冠电气、炬华科技、绿能慧充）智度集团董事长访美：与国际巨头深化ChatGPT合作◇事件：2023年6月19日盘中讯：智度集团董事长陆宏达到访西雅图微软总部，与国际巨头深化ChatGPT合作。

◇深化合作预期：鼎捷软件与微软合作发布PaaS平台2天2板涨幅超40%；智度集团曾与微软有所合作，此次文章中提及"深化 ChatGPT合作"令市场展开联想。

◇相关公司：

智度股份：智度集团旗下，持有比特小鹿和比特大陆股份，拥有多年区块链和数字经济产业经验。

国光电器：智度集团旗下，国内最顶尖音箱的供应商，2023年6月3日生产全球第一台搭载ChatGPT的AI智能音箱。

美图：发布AIGC工具股价大涨

◇驱动：2023年6月19日盘后，美图公司（01357.HK）收盘大涨21.28%。在今日举办的美图影像节上，美图公司发布了7款AIGC工具，主要偏向B端市场，将于7 月开始陆续内测上线。

◇7 款 AIGC 工具：包含 AI 视觉大模型"MiracleVision"、数字人产品"DreamAvatar" AI 灵感设计工具“WHEE”等。◇相关公司：

美亚柏科：公司的数据安全相关产品已经在美图落地使用。

视觉中国：6月12日下午上线了MGC新功能——AI灵感绘图（即文字生成图像）

游戏：6月版号即将发布，业绩持续回暖

◇事件：2023年3月起游戏版号常态化发放，基本稳定在每月20号左右。网传6月有望超预期发放100个版号（5月发放版号数86个）。

◇海外AIGC：近日北美游戏暑期档各大游戏展中，微软、卡普空等海外大厂分别展示旗下多款产品的最新演示。海外游戏大厂"AIGC+游戏"产品及技术储备全面亮相，游戏产品结合 AI 的方式、应用潜力有望进一步被市场及大众所认知，产业趋势形成。

◇国内市场：2023年4月中国游戏市场实际销售收入224.94亿元，环比上升2.96%。目前各家游戏公司手游储备丰富，随着内容端的持续供给，行业整体业绩将从2023Q2开始实现环比逐步改善。◇相关公司：

盛天网络：预计2023年发布《星之翼》等四款手游。深度合作光荣，新游戏《大航海时代：海上霸主》将于2023 年正式上线。

富春股份：主力产品《仙境传说RO：新世代的诞生》计划2023年内上线欧美区域，同时推进国内版号申请，有望后续贡献可观业绩增量。

三七互娱：Q2迎来全新产品周期，券商预计23年净利润34亿。

巨人网络： 原始征途》2023年3月大推首月流水超3 亿，Q2业绩有望体现。

宝通科技：产品储备丰富，自研产品《D3》《地牢猎手》等计划在今年陆续上线。

其他相关：姚记科技（休闲游戏）、神州泰岳（游戏出海）、恺英网络（6月《斗罗大陆》有望获批）、游族

网络（三体题材游戏）、名臣健康（AI游戏）、电魂网络（梦三国亚运会项目）、完美世界。

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（特别声明：仅供参考，入市有风险）