左手消费 右手制造

大盘强势反包，白酒旅游大消费领涨。为什么是大消费？

先从政策角度理解一下，昨天的新闻，领导又去武汉考察了，上一次去是2020年的3月，时隔两年再次去武汉，有始有终。大家的关注点可能都在讲话里的科技自主自强了，但去武汉这个动作本身就意味着抗疫的重大胜利。结合近期密集发布的促消费措施，接下来的防控要全面转向了，为经济恢复保驾护航，全力促消费、稳增长。

从市场层面看，消费指数本轮调整幅度也达到了历史上历次大跌的水平，具备了中期上涨的条件。

2021年春节开始的这一轮调整，-34%。从下跌幅度、持续时间来看，都达到了历史平均水平，估值也较为合理。近几天持续提示的白酒、旅游今天联袂大涨，大消费值得你拥有。

左手消费右手制造，高端制造尤其是半导体的逻辑不用我多说，卡脖子的事大家都知道，

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这一年半跌了40%，今年涨幅倒数第一，近期板块中军开始上涨，行情显著升温，接下来值得期待。

新能源板呢就像一壶烧开的热水，不会一下子就凉凉。整车资金大幅流出了，但光伏、风电、电池材料还是很受资金追捧。

所以呢，接下来行情还会涨，尤其要重点关注白酒旅游大消费，半导体、光伏风电制造业。