西部水泥(02233.HK):WESCHI4.9507/08/26要约接纳购买约1.48亿美元
久期财经讯,2月9日,中国西部水泥有限公司(简称“西部水泥”,02233.HK)发布有关尚未偿还的二零二六年到期4.95%优先票据(即WESCHI 4.95 07/08/26,ISIN:XS2346524783)的同步提交要约结果。
提交要约于二零二六年二月六日下午五时正(欧洲中部时间)届满。本公司谨此宣布:
1. 提交要约须待(其中包括)融资条件等若干条件达成或获豁免后,方告完成;
2. 本公司将予发行的新票据本金总额为300百万美元,预期发行日将为二零二六年二月十一日;
3. 截至届满期限,本金总额合共为148,024,000美元的二零二六年票据已获合资格持有人有效提交,且获本公司接纳购入;
4. 预期提交要约交割日将为二零二六年二月十一日(本公司支付购买价及应计利息之日),其后本公司根据提交要约接纳购买的所有有效提交二零二六年票据将予注销;
5. 于交割日,本公司将向获接纳购买其二零二六年票据的合资格持有人支付购买价,购买价为每1,000美元本金的二零二六年票据1,012.38美元;
6. 于交割日,本公司将就其根据提交要约接纳购买的所有有效提交二零二六年票据,支付该等二零二六年票据自紧接付息日(包括该日)前起至交割日(不包括该日)止的应计利息;及
7.提交要约交割后,二零二六年票据本金总额51,976,000美元将仍未偿还,诚如本公司日期为二零二六年二月二日有关提前全数赎回二零二六年票据的公告所披露,所有该等票据将于二零二六年三月六日全数赎回。全数赎回并注销仍未偿还的二零二六年票据以后,将不会再有发行在外的二零二六年票据。本公司将向香港联合交易所有限公司申请撤销二零二六年票据的上市地位。
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