变压器工厂爆单满产+全国容量电价政策发布，百亿规模电网设备ETF(159326)飙涨3%，年内“吸金”124亿

格隆汇2月2日｜今日特高压、光伏板块表现亮眼，电网设备ETF(159326)飙涨3.25%，盘中获资金净申购1亿份，光伏ETF华夏(515370)涨0.88%。

消息面上：

①据央视财经，全球AI算力建设进入爆发期，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年，美国市场交付周期已经从50周延长至127周。

②中信证券最新研报指出，太空光伏并非炒作，正在进入规模化部署的前夜，远期市场空间有望增长30倍以上。

③两部门发布完善发电侧容量电价机制的通知，首次在国家层面明确建立电网侧独立新型储能容量电价机制，加快建立可靠容量补偿机制，将通过容量电价回收煤电机组固定成本的比例提升至不低于50%，利于电网更放心地接入不稳定的风电和光伏，促进绿电消纳。

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特高压权重超60%+智能电网含量55%+可控核聚变含量14%”：电网设备ETF(159326)，权重股包括国电南瑞（国内电网智能龙头）、特变电工（全球特高压设备核心供应商）、思源电气（电力设备研发与制造）等。该ETF年初至今累计净流入124亿元，位居同类第一。

高纯度光伏产业覆盖：光伏ETF华夏(515370)，权重股包括特变电工（硅料+输变电双龙头）、隆基绿能（硅片+ BC组件龙头）、阳光电源（全球逆变器王者）。

电力转型全链条：绿电ETF(562550)，核心权重股：长江电力（国内最大水电运营商）、三峡能源（国内最大的新能源运营商）。

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