【读财报】上市银行三季报透视：城商行业绩普遍增长较快16家银行不良率低于1%

近期，随着2025年三季报披露结束，新华财经及面包财经研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。

2025年前三季度，上市银行营收净利润合计，较同期相比均有小幅上升，其中，西安银行营收增长最快，青岛银行归母净利润增长最快。从银行类别来看，多数城商行的营收净利润增长较快。

截至2025年三季末，42家上市银行的总资产及总贷款普遍增长，且资产质量保持良好，多数银行的不良贷款率较上年末持平或下降，16家银行的不良贷款率低于1%。

此外，截至2025年三季末，超半数上市银行的资本充足率指标较上年末下降。其中，厦门银行和重庆银行的各项资本充足率较上年末下降较多。

城商行营收净利润普遍增长较快

数据显示，2024年前三季度42家上市银行合计实现营收4.32万亿元，同比增加389.32亿元，增幅约为0.91%；实现归母净利润1.68万亿元，同比增加246.25亿元，增幅约为1.48%。

整体来看，国有银行和股份制银行的营收及净利润规模排名靠前，城商行的营收净利润普遍增长。

图1：2025年前三季度上市银行营收、净利润及同比变动

具体来看，营收方面，较上年同期相比有29家银行的营收同比增长，13家出现下降。其中，西安银行前三季度营收同比增长39.11%，增速排名第一。其次是重庆银行、南京银行、宁波银行和常熟银行，营收同比分别增长10.4%、8.79%、8.32%和8.15%，增速分别位列第二至第五名。此外，江苏银行、民生银行、江阴银行和青岛银行的营收同比增长超过5%。贵阳银行前三季度营收同比下降13.73%，降幅最大。

归母净利润方面，前三季度上市银行的净利润普遍增长，其中，青岛银行、齐鲁银行、杭州银行的归母净利润增长最快，增速分别为15.54%、15.14%、14.53%。紫金银行的归母净利润降幅最大，同比下降10.9%。

16家银行不良贷款率低于1%

截至2025年三季末，上市银行总资产合计326.43万亿元，较上年末增长8.04%；总贷款合计186.01万亿元，较上年末增长6.83%。

截至三季末，工商银行的总资产超52万亿元，达52.81万亿元。其次是农业银行和建设银行，总资产分别为48.14万亿元和45.37万亿元。此外，中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行和兴业银行的总资产均超万亿。

较上年末相比，上市银行的总资产普遍增长，江苏银行的总资产增长最快，较上年末增长24.68%。重庆银行、北京银行的总资产增速分列二、三位，分别为19.39%、15.89%。此外，西安银行、宁波银行、南京银行、齐鲁银行、建设银行、农业银行、青岛银行和成都银行的总资产增速均超10%。

图2：2025年前三季度上市银行总资产、总贷款及变动情况

贷款总额方面，截至2025年三季末，西安银行和重庆银行的贷款增长较快，较上年末分别增长27.19%和18.29%。此外，江苏银行和宁波银行的贷款增速均超15%，分别为17.87%和16.31%。

整体来看，42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2025年三季末，共计16家银行的不良贷款率维持在1%以下，其中，成都银行的不良贷款率最低，为0.68%，其次是宁波银行、杭州银行和常熟银行，不良贷款率均为0.76%。兰州银行的不良贷款率相对偏高，为1.8%。

图3：2025年三季末上市银行不良贷款率及变动情况

较上年末相比，有22家银行的不良贷款率较上年末下降，10家银行维持上年末水平，另有10家银行的不良贷款率出现上升。其中，紫金银行的不良贷款率增长相对明显，较上年末增长0.11个百分点。西安银行的不良贷款率下降最多，较上年末下降0.19个百分点。此外，重庆银行、齐鲁银行、浦发银行、青农商行和渝农商行的不良贷款率较上年末下降均超0.05个百分点。

多数银行资本充足率指标下降

数据显示，截至2025年9月末，上市银行的资本充足率指标普遍出现下降。

资本充足率方面，截至2025年三季末，国有银行的资本充足率整体较高，其中建设银行、工商银行、中国银行均超18%。此外，农业银行、招商银行、沪农商行和交通银行的资本充足率也较高，均超16%。较上年末相比，32家银行的资本充足率出现下降，其中厦门银行、重庆银行和招商银行下降较多，较上年末相比分别下降2.06、1.86和1.46个百分点。

图4：2025年三季末上市银行资本充足率及变动情况

一级资本充足率方面，截至2025年三季末，招商银行、建设银行、工商银行、中国银行、沪农商行的一级资本充足率较高，均超过14%。较上年末相比，28家银行的一级资本充足率出现下降，其中厦门银行、重庆银行的降幅较大，分别下降1.77和1.53个百分点。此外，青农商行的增幅最大，较上年末增加1.41个百分点，浙商银行的一级资本充足率较上年末持平。

核心一级资本充足率方面，截至2025年三季末，沪农商行、建设银行的核心一级资本充足率较高，均超过14%。较上年末相比，29家上市银行的核心一级资本充足率出现下降，郑州银行的核心一级资本充足率与上年末持平，交通银行、邮储银行、杭州银行、齐鲁银行的核心一级资本充足率较上年末增长较快。

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