香港市建局向港交所申请44亿美元中期票据计划上市

​久期财经讯，11月10日，香港市区重建局(URBAN RENEWAL AUTHORITY，简称“香港市建局”)发布关于4,400,000,000美元中期票据计划上市的公告。

截至本公告日期，可根据该计划发行的票据总面值金额已从3,000,000,000美元增加至4,400,000,000美元(「增加后的总面值金额」)。

该公司已向香港联合交易所有限公司申请批准4,400,000,000美元中期票据计划上市，并自2025年6月23日起计为期十二个月仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2025年6月23日的相关发售通函，并由2025年11月10日的补充发行通函修订及补充(各通函均与该计划相关)。该计划的上市许可于2025年11月11日生效。

本次发行已委托汇丰银行、渣打银行担任安排行以及交易商，农业银行香港分行、澳新银行、中国银行香港、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、花旗集团、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、高盛、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、摩根士丹利、华侨银行、瑞银集团担任交易商。