鼎睿再保险拟发行PNC5.25美元永续证券，初始指导价6.1%区域

​久期财经讯，鼎睿再保险有限公司(Peak Reinsurance Company Limited，简称“鼎睿再保险”，穆迪：Baa1 正面，贝氏：A- 稳定)拟发行Reg S、PNC5.25、以美元计价的次级有担保永续资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：Peak Re (BVI) Holding Limited

担保人：鼎睿再保险有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 正面，贝氏：A- 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、永续次级有担保资本证券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：PNC5.25

初始指导价：6.1%区域

交割日：2025年11月5日

资金用途：用于增强资本和一般公司目的

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，除与发行人和担保人有关的附属条款外，该附属条款将分别受英属维尔京群岛法律和香港特区法管辖

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、汇丰银行(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：德意志银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：ING、三菱日联证券、法国兴业银行、渣打银行