节后大A机会，重点看这里！

8天长假太久，梦回大A，沙场求点兵！

9月份，外资买入中国股市达到46亿美元

是近一年来的新高。

今年外资已经净买入180亿美元

是去年全年70亿美元的2倍多。

外资加仓中国资产的科技股

主要是押注芯片半导体

科技重估牛，必须重视！！！

A股结构性行情的特点短期不会改变

只有跟随聪明资金抱团取暖

选择压力最小的方向

才能跑赢市场

享受慢牛好行情带来的超额收益

周一日经225指数单日暴涨4.7%、东证指数均创历史收盘新高！

10月6日，OpenAI在官网宣布与AMD达成合作协议

将部署总计6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。

受此消息刺激，AMD股价大涨23%！

次日继续走高！市值一度突破3500亿美元！

就在OpenAI宣布投资AMD前不久

英伟达宣布投资OpenAI最高1000亿美元。

AMD相关公司：通富wd、胜宏、香农等

国产GPU：景嘉微、海光、芯原、东芯等

全球存储芯片价格持续上涨

摩根士丹利：存储芯片行业将迎超级周期，前排：德明利，江波龙

梯队包括兆易、澜起，佰维等。

10.2日，港股中芯国际涨12.70%，华虹半导体涨7.12%，随后港股虽然回调，但中芯国际、华虹半导体整体表现强势。

定位为“最先进的视频和音频生成模型”

Sora2刷屏，再到推出小型语音模型CPT-5 Pro

节前最后一个交易日，AI应用已经集体异动，当虹20cm，并带动辨识度较高的：易点，昆仑，万兴，蓝色活跃。

AI应用上涨打不出高度，没有持续性一直被诟病

节后主要看以上标的能否走出来。

从资金高低切的角度来看，AI算力硬件有望于软件形成蹊跷板效应。

AI大模型对电力消耗巨大，储能是保障AI运行的关键。

字节开启囤电模式，启动数据中心风光储微网项目

200MWh以上储能成核心，继续重视储能电芯和逆变器的机会。

代表企业：阳光，锦浪，固德W，德业，上能，艾罗等。

最后祝大家：

节后首日交易日，都能开门红！