新能源相关题材整理

1、储能电芯

海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增，工厂开足马力进入满产状态，叠加新能源上网电价市场化改革落地，有储能企业甚至表示“加价也排不了单”，出现“一芯难求”的局面。

今年以来，海外储能市场需求的爆发式增长，正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成，从工厂产线到物流港口，“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词，一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”，正从海外市场向中国制造业端快速传导。

9月10-11日固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开，9月中下旬中期检查，10月有望新一轮补贴下发，12月有望中试招标。

2、碳化硅

英伟达拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发，英伟达在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料，电硅换成碳化硅(SiC)。

目前台积电邀请各大厂商共同研发碳化硅中间基板的制造技术，英伟达第一代RubinGPU仍会采用硅中间基板，但由于英伟达对性能进步的要求极高，当芯片内产生的热超过极限，就必须采用碳化硅，最晚2027年，碳化硅就会进入先进封装。

相关个股：坤博精工、天岳先进、英唐智控、露笑科技、天通股份、天富能源、博敏电子、晶盛机电、三安光电、扬杰科技

3、光伏逆变器

近日，多家光伏企业公告与沙特成立合资公司，投建光伏、储能，其中阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目，容量高达7.8GWh。东吴证券发布研报称，预计储能装机23-25年的CAGR为40-50%,中东拉美东南亚兴市场光储平价拉动需求高增，推动分布式光伏及储能逆变器企Q2业绩高增，拐点确立。
逆变器相关：阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、上能电气、禾迈股份、禾望电气、科华数据、通润装备、科士达等等

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