广州农商银行营收连续三年下降，个贷不良贷款猛增约15.66亿元

3月28日，广州农商银行（HK:01551）发布截至2024年12月31日止年度业绩公告。贝多财经发现，广州农商银行的业绩再次下滑。拉长时间来看，广州农商银行的收入自2022年开始下降，至2024年已连续3年走低。

财报显示，广州农商银行2024年的营业收入约为158.32亿元，同比减少12.79%；净利润约为24.16亿元，同比减少25.89%；归属于母公司股东的净利润约为20.81亿元，同比减少21.02%。

截至2024年12月31日，广州农商银行的资产总额约为1.36万亿元，较2023年末的1.31万亿元增加483.65亿元。截至同期，该行的负债总额约为1.26万亿元，归属于母公司股东的权益约948.58亿元。

特别说明的是，这已经广州农商银行第四次出现收入下滑的情形。与之对应的是，广州农商银行2021年的营收约为234.81亿元，较2020年的212.18亿元增加10.66%。而2022年，该行的营收则下降3.99%至225.45亿元。

相比之下，广州农商银行2020年的净利润和归母净利润分别约为52.77亿元和50.81亿元，而2021年的净利润则同比减少28.43%至37.76亿元，扣非后净利润同比减少37.51%至31.75亿元。

2022年，尽管广州农商银行的收入有所下降，但该行的净利润规模却实现了增长。此前财报显示，广州农商银行2022年的净利润约为40.38亿元，同比增加6.92%；归母净利润约为34.92亿元，同比增加9.98%。

2023年度，广州农商银行的营收约为181.54亿元，较2021年的225.45亿元进一步减少19.47%，降至不足200亿元。与此同时，该行2023年的净利润约为32.60亿元，同比下降19.27%；归母净利润26.34亿元，同比减少24.56%。

资产质量方面，广州农商银行的不良贷款率有所优化。截至2024年末，该行的不良贷款率为1.66%，较2023年的1.87%下降0.21个百分点，2022年则为2.11%，拨备覆盖率184.34%，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.52%、11.42%和9.90%。

截至2024年12月31日，广州农商银行的不良贷款约为119.50亿元，较2023年末的136.52亿元减少约17亿元。对此，该行归因于加大不良处置力度。据贝多财经了解，广州农商银行曾多次对外转让不良资产。

2024年12月，广州农商银行曾向广州资产管理有限公司转让了145.92亿元的债权资产（包含本金金额118.61亿元，利息金额26.72亿元），账面价值为103.40亿元，交易价格为99.93亿元。

广州农商银行在此前公告中披露，截至2024年9月30日，所转让资产包括发放贷款及垫款本金118.61亿元，占比约100%。按照逾期情况分类，逾期三年以上0亿元，逾期一年以上14.23亿元，占比为12%；逾期90天以上38.41亿元，占比32.38%。

另在2024年1月1日，广州农商银行亦曾发布公告，称该行于2023年12月向105家买方出售且转让所转让资产，总对价约为94.67亿元。据此前公告，该部分资产截至2022年12月末的账面价值约为121.05亿元。

与之对应的是，截至2024年12月末，广州农商银行的不良公司贷款余额约为65.22亿元，较2023年末的97.89亿元减少约32.67亿元，不良贷款率亦由2023年末的2.28%减少至2024年末的1.55%。

相比之下，个人贷款的不良贷款余额约为54.28亿元，较2023年12月末的38.63亿元则猛增约15.66亿元。与此同时，不良贷款率约为2.89%，较2023年12月末的2.21%增加6.8个百分点。

截至2024年12月31日，广州农商银行的贷款和垫款总额约为7202.34亿元。一般公司贷款总额约为4215.52亿元，个人贷款总额约为1879.65亿元。其中，个人贷款较2023年末增加128.70亿元，增幅为7.35%。

截至2024年12月末，广州农商银行的个人按揭贷款、个人经营贷款、个人消费贷款和信用卡余额分别为787.31亿元、737.24亿元、222.00亿元和133.10亿元，在贷款总额中的占比分别为10.93%、10.24%、3.08%和1.85%。

其中，个人按揭贷款、个人消费贷款和信用卡余额分别较2023年末增加75.78亿元、66.40亿元和15.34亿元，增幅分别10.65%、42.67%和13.03%。