2024.10.28盘前牛s命，指数预测和绝密内参，北交所修复如何

【指数预测】预计指数周一震荡，反抽参考支撑3275-压力3315，分时节奏剧本平开附近，上午一路回踩，午盘反抽深V，尾盘拉高收盘

【绝密内参】周五指数还算不错，虽然冲高回落，但最近都是筑底过程，不用理会，没有大跌就不看风险。这里的情绪和指数现在经常是分离状态，还是重点关注盘面情绪做短。

预判今天接力情绪是分歧，重点留意周五反包的高标能不能延续加速成功锁住筹码。双成药业，穿越龙3波。预判竞价应该一字才符合预期，25分封单10亿以上放量。海能达，反复反包趋势龙。破历史新高的节奏，预判今天地量T板符合预期。华立股份，周期龙。今天应该是高开半量加速换手板。川润股份，次高+光伏高标。唯一个放量分歧的高标，如果前面加速板失败，或者炸飞，这个换手的可能是稀缺品。最好缩量加速创历史新高，卡位华立更佳。因为屁股决定脑袋！周末教你一招栏目写的竞价判断，今天可以实践，但仅供参考，观察是否符合预期以确定盘面分歧程度，标的并没有买点。

题材方面：

光伏：周五集体大爆发，接替了金融、芯片等撑指数的作用，这块算是一个资金承接的载体，主要因为低位更具有空间感，但是光伏今天追涨应该不是很好参与，机构都是趋势玩法，周一一般利好先手获利盘兑现。

重组：穿越到现在最强的方向，不管盘面轮动什么方向，重组有自己的节奏，另外不断的有消息催化，不过周五又一次的加速，这里锚定双成药业即可，这里的双成药业如果断板开始横盘，短期的重组线可能也会逐渐降低热度从消息面来看，IPO缩紧，走重组路线，这是一步好期，不要让池子太大，因为水位就这样，所以鼓励重组，这一块依然是重点关注的方向。

深圳：开盘发酵猛烈，各种顶一字，辨识度深康佳A、深振业A一字连板打头，这个方向想象力不是很大，这个和之前的四川股一样，也是炒个地图，不过肯定是要一波比一波弱了，只能作为科技的一个反推力或者切低的思路去看。

低空经济：陆续有消息催化的题材，看能否在科技重组这里的强分歧下抢夺流动性，卡出接下来的主线，锚定点就是宗申动力，主板这里缺一个题材的10倍股，这里要么强顶出一个连续走强的标志性的票带动板块反复摩擦，要么出一个新的细分或者强度的票去反推高位。

北交所：周五巨震，板块指数回落10个点，这块周五居然不高举高打，而去挖掘一些低位，而且直接顶一字，这是明显走补涨情绪的玩法，而非主升情绪的玩法，按理来说，上午北交所几个顶一字，应该把华岭这种高度的直接修复上去的，那么情绪才是正反馈的，反而华岭上午就开始大杀深水，这非常不好的信号。尾盘北交所也出了巨大的亏钱效应，但冲高回落的一个很大原因是有人传北交所监管问题吃函，过后被证实是谣传，周末又出了北交所重组的利好，需要看板块修复力度反馈，后续有新题材炒作的话北交所也是最佳套利点。

【盘前热点事件】（1-6条为盘面热点 &7-12条为题材前瞻）

一、国企改革/重组

◇事件：①阳谷华泰(300121)10月24日晚间公告，公司正在筹划以发行股份等方式购买波米科技有限公司（简称“波米科技”）控制权，并募集配套资金，公司股票及可转债10月25日起停牌②国资委：以实施国企改革深化提升行动为契机 推进国有经济布局优化和结构调整③发改委：支持组建中国资源循环利用集团 推动设立全国性、功能性资源回收利用平台④近日改革重组事件较多，包括盐湖股份、合肥城建、国泰君安、海通证券、中国船舶、中国重工、保变电气等⑤工信部副部长王江平：加大对独角兽企业的金融支持 支持独角兽企业上市、并购、重组等

◇相关个股：

主板涨停：双成药业（26T23B）、华立股份（11B）、文一科技（8T7B）、松发股份（7B）、城地香江（9T7B）、万林物流（6B）、山东华鹏（6B）、电投产融（5B）、远达环保（5B）、泰禾智能（5B）（等57家涨停）

创业板涨停：科源制药（4B）、旗天科技、乾照光电

二、新能源/光伏

◇事件：①中国光伏行业协会：光伏组件是需要稳定运行20-25年的产品，质量是最关键的考量因素，光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法②美国商务部正考虑撤销中国光伏小组件的反倾销税：根据路创电子公司的要求，美国商务部(Commerce)正在启动变更情况审查(CCR)，以考虑是否可能部分撤销反倾销税源自中国的晶体硅光伏电池(不论是否组装成组件(太阳能电池))的反倾销和反补贴税令，涉及若干小型低功率离网晶体硅光伏（CSPV）电池③要建设“绿色金砖”，做可持续发展的践行者。中国电动汽车、锂电池、光伏产品等优质产能，为世界绿色发展提供了重要助力

◇相关个股：

主板涨停：海源复材（4B）、宝馨科技（5T3B）、晶澳科技（5T3B）、乐通股份（5T3B）、棒杰股份（2B）、申华控股（2B）（等31家涨停）

创业板涨停：帝耳激光、宇邦新材、新元科技

北交所涨停：艾能聚(2B)、同享科技

三、深圳/创投

◇事件：①深圳发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》，提到到2026年，更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群，全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家

◇相关个股：

主板涨停：深康佳A（6T5B)、深振业A（6T5B）、越剑智能（5T4B）、新华传媒（6T4B）、跃岭股份（6T4B）、复旦复华（2B）（等26家涨停）

创业板涨停：矩阵股份、明德电子、科创新源

北交所涨停：云里雾里（2B）、鑫汇科、美之高

四、新能源电池

◇事件：①宁德时代发布骁遥超级增混电池，钠离子电池落地，开启大电池+小油箱时代。全球首款纯电续航400km+兼具4C超充能力的增混电池、实现跨代式里程碑级突破

续航：纯电续航可达400km+，充电一次续航一周

快充：400km续航配置下，实现充电10min，补能280km

安全：ppb级安全性，电池包可抗枪击

低温：极寒环境下，-40℃电池可放电，-30℃电池可充电，-20℃电池可提供强劲输出，与常温状态基本没有差别

◇相关个股：

主板涨停：传艺科技、丰元股份、宝明科技、黑猫股份、普路通、璞泰来、天赐材料、天际股份、尚太科技、威领股份、索通发展

创业板涨停：海科新源、中科电气、天力锂能

北交所涨停：武汉蓝电、天宏锂电

五、科技/算力

◇事件：①要加快科技创新和产业转型升级，构建支持全面创新体制机制②将加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并购、重组，出将支持上市公司围绕科技创新、产业升级布局③台积电业绩超预期，英伟达股价新高④新易盛业绩超预期：2024年第三季度归属于母公司所有者的净利润7.81亿元，同比增长453.07%，Q3净利环比增长44.36%，机构的预测中值在全年19亿，三季度已经完成16亿

◇相关个股：

主板涨停：川润股份（10T9B）、综艺股份（7T5B）、恒银科技（8T4B）、鸿博股份（4T3B）、恒润股份、远东股份、太和水

创业板涨停：无

北交所涨停：联迪信息

六、低空经济

◇事件：①北京发布（10月24日），北京城市副中心管理委员会、通州区政府与通号城市轨道交通技术有限公司签署低空经济战略合作协议，共同启动低空文旅示范项目建设。城市副中心低空文旅项目聚焦“低空+文化旅游”“低空+城市管理”“低空+安全生产”“低空+交通运输”等领域，规划设计38个低空应用场景

◇相关个股：

主板涨停：中化岩土（8T6B）、上工申贝（5T4B）、宗申动力（6T4B）、恒天海龙（3T2B）

创业板涨停：深城交

七、北交所

◇事件：①周五盘后，北交所举办券商及上市公司并购重组座谈会：激发并购重组市场活力②证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场③北京市地方金融管理局李景祥：持续推动京港两地交易所进一步深化合作

◇相关个股：

北交所涨停：艾能聚（3B）、云里物里（2B）、鑫汇科、美之高、武汉蓝电、联迪信息、天宏锂电、微创光电

八、智谱AI

◇事件：①智谱AI在CNCC上，发布了一个的产品：AutoGLM，智谱将其称为是一个可模拟用户点击屏幕的手机操作助手，以及点击网页的浏览器助手。智谱的展示视频显示，AutoGLM可实现网页进行线上点餐、整理小红书笔记并生成攻略、总结论文等功能

◇相关个股：电广传媒、凌云光、思美传媒、创业黑马、传智教育

九、冰雪经济

◇事件：①周五盘后消息，提到要提升冰雪经济全产业链发展水平，要培育一批冰雪领域龙头企业和专精特新中小企业，加强冰雪场地设施建设提升配套服务水平，丰富冰雪消费产品，优化冰雪消费环境，健全冰雪标准体系，推动冰雪经济成为新的增长点

◇相关个股：长白山、大连圣亚、晶雪节能、西域旅游、三夫户外

十、量子科技

◇事件：①记者从安徽省量子计算工程研究中心获悉，近期我国科学家在中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”上，完成全球最大规模的量子计算流体动力学（QCFD）仿真。这标志着国产量子算力在解决实际问题方面取得重要进展

◇相关个股：格尔软件、科大国创、吉大正元、神州信息

十一、化债/消费

◇事件：①大会将于11月4日至8日在京举行，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标 持续抓好一揽子增量政策的落地落实②财政部副部长：除货币政策外 还将加大财政政策逆周期调节力度 中国有信心实现全年5%左右的经济增长目标

◇相关个股：

化债概念：光大嘉宝、蒙草生态、新力金融、信达地产

消费概念：四川九洲、TCL智家、老板电器、石头科技、爱仕达

十二、绿色城市

◇事件：①北京市：大力发展先进能源产业，力争到2035年全面建成国际绿色经济标杆城市

◇相关个股：新动力、天永智能、雪人股份、天顺风能

【四大重组标的】

1.登云股份，市值20亿，大股东有上千亿的金矿；

2.恒天海龙，市值30亿，大股东是拥有国内最大的低空飞行汽车多弗航空；

3.力帆科技，市值270多亿，集团是吉利汽车，二股东旷世科技是亚洲AI四大金刚之一 ，与商汤齐名。主预期业务是无人驾驶，注入的则看到400e市值；

4.万里石，市值70e 铀矿20w吨储量，并入预期。价值两千亿资产。

半导体卡脖子资产重组预期：

①新宏泰（目前公告辟谣 ）：实控人无锡国资委旗下拥有全球第一大射频器生产商安信隆，曾有多次借壳上市传闻。

②澳柯玛：芯恩(青岛)注入预期 估值260e。5倍空间。

③麦克奥迪：大股东持有中国光刻机核心中望光学和科益虹源，任一注入都值500e市值。5-10倍空间。

④凤凰航运：大股东旗下高科华烨承诺在25年上半年上市，资产注入成唯一选择。高科至少估值160e。5倍空间。

⑤同有科技：公司是忆恒创源第一大股东，该企业2023年3月30日终止科创板IPO，有望借重组政策积极推进。300亿估值。2-3倍空间。

⑥金龙机电：中科光芯260亿估值，光芯片到封装完整生产线。金龙在18年收购失败。7倍空间。

⑦乾照光电：海信持续增持，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。海信宽带一级估值2500e，若注入，25倍空间！！！

⑧安奈儿：传，摩尔线程注入，一级估值300e。若注入，6倍空间。

⑨铜峰电子——中欣晶圆注入预期。铜陵市最近为缩短上市时间，择机收购上市公司壳资源，实现借壳上市。中欣晶圆（220e估值）于2024-07-03终止IPO。铜陵国资旗下唯一的上市平台铜峰电子。若注入，5倍空间.

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