李明(黎明)来了，黑夜要过去了

7月31日

一、市场走势分析

周三是7月最后一个交易日，一个好好消息，一个坏消息。好消息：2867缺口终于补了；坏消息：A还是一如既往的弱势！成交量仅6000亿。

政治局会议。今天盘中就落地了，有给市场打气的意思。但大A不够争气，尾盘国家队都出动了，但收盘竟然还是绿的。

解读下重点：

1、总的基调：保持战略定力。面对发展中、转型中的问题，我们既要增强风险意识和底线思维，积极主动应对！又要保持战略定力，坚定发展信心，唱响中国经济光明论。

2、宏观措辞超预期。强调“宏观政策要持续用力、更加给力”，说明这次更加强硬和急迫。而主要发力点在财政政策， 比如大规模设备更新等等。

3、促消费、扩内需、增加居民收入。前几次会议重点是产业，这次今年首次单独讲促消费，回到政策首要地位！说明内循环、促销费是下半年的重点。除了以旧换新补贴，后面还有发消费券，不排除发现金等等。

4、房地产。“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”正式写入政治局会议，说明房地产要加大去库存！但还是“托底”思维，短期难以让房地产走出困境。

5、新兴产业。在新兴产业方面，这次会议出现了两个新词汇，一是支持发展瞪羚企业，独角兽企业；二是防止“内卷式”恶性竞争。这两个都是比较超预期的。

瞪羚企业，独角兽这个利好创投。反内卷防止恶性竞争，主要利好光伏、新能源车，电商等等。

6、对股市的定调。统筹防风险，强监督、促发展、提振投资者信心、提升资本市场内在稳定性！理解是，不会有牛市，但会兜底，结构性机会比较大。

总之，从中央的会议看，下半年重点看财政政策，货币政策动作可能不多。会保持战略定力，不会大放水！

二、大盘预测

预判大盘的波动区间在2865--2885点之间，如果不能站稳2885点，可逢高减仓。如果不破下方的支撑位在2865点，有可做低吸。

​三、投资策略建议

量能还是在6000亿左右，没量继续防守，或者小仓位试错。

北斗：国家发展改革委主任郑栅洁：体系化推进北斗广泛应用。

医药：上午，国家中医药管理局将就《中医药标准化行动计划（2024-2026年）》及中医药标准化工作进展成效有关情况举行发布会。

AI：苹果在谷歌芯片上训练AI，Getty 携手英伟达升级 AI 文生图服务：6 秒生成 4 张照片。

晚间的大消息，证监会迎来重大的人事调整。证监会的方副主席换人了，继任的是李明，这个名字意头好啊，黎明来了，黑夜要过去了。