【狙击龙虎榜】大分歧后情绪端有反抽需求 国产算力有望持续反复

​[盘面回顾与展望]

早盘指数维持震荡，量能有所萎缩，市场情绪明显回落，大跌的个股明显增多。明天情绪大概率还有惯性杀跌，杀完之后大概率会有一个反抽修复，强度暂时不好判断，不过明天会是一个反核的节点。板块方面，由于情绪的减弱像是煤炭、光伏、石油、银行等方向有所加强，一如既往的持续性存疑。下午因为英伟达或将推出针对中国区的最新改良版AI芯片刺激，国产算力回落，而浪潮信息由于AI服务器使用英伟达GPU因此涨停。国产算力的回落也导致光刻机、芯片/半导体方向走弱。不过国产化是趋势，况且英伟达所谓的改良版AI芯片性能大幅下滑，所以后面国产算力以及相关配套的芯片上下游也都会继续反复，实际上尾盘已经有点修复的意思了。短剧大概率还是继续反复活跃，但是因为题材逊色于减肥药，所以走得会更坎坷一点。

[重点公司跟踪]

远东传动:公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦打造国产化通用计算鲲鹏系列和AI计算的昇腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。下午逆势走强带动国产算力进行一定程度上的修复，明天国产算力延续修复的情况下有望强者恒强。

炬光科技:公司发布公告，拟通过全资子公司香港炬光以现金支付方式购买SMT持有的SMO(SUSS MicroOpticsSA)100%股权。收购SMO 的意义:1.技术: 弥补光刻-反应离子刻蚀、纳米压印、衍射微纳光学等技术，将光学产品结构进一步从“微”进入“纳”的微纳光学技术领域;2.产品:将拥有更为完备的微纳光学元器件产品结构，完成对更多光学产品类型的覆盖:1)将现有(非)柱面微光学基础上扩充(非)球面微纳光学产品系列，在现有折射微光学元器件基础上扩充衍射微纳光学元器件产品系列，将从无机光学扩充到复合有机光学领域并新增产品门类;2)扩充后的微纳光学产品系列将促进炬光上游“产生光子”的半导体激光元器件的进一步创新与开发，亦将增强在中游“提供光子应用解决方案”的创新能力;3.市场:SMO 在数据通信、汽车投影照明、半导体制造等细分市场经过多年积累，具备较强品牌效应。有助于利用及整合SMO的品牌、客户及市场渠道，推动SMO产品进入国内市场并助力炬光加速拓展海外市场;4)人才:获得并储备相应领域的微纳光学专业资深研发及优秀的全球化销售人员。目前公司“产生光子+调控光子”底层技术全球领先，收购SMO进一步增强在微纳光学的技术优势，公司未来将持续整合两项底层技术拓展多个前沿应用场景。

思泉新材:联发科于近日发布了天现9300芯片，支持手机生成式AI，最高参数可达330亿，另外全球首个端侧大模型手机VivoX100将于2023年11月13日发布，是首个搭载天现9300芯片的厂商，且Vivo将内嵌自主研发的蓝心大模型，参数量在70亿-130亿。AI手机带来的高功耗必然对散热提出更高要求。思泉新材主营手机散热材料，第一大客户是Vivo，有望率先受益。